Anita wraca do szkoły. Drazic bardzo angażuje się w pracę w warsztacie i opuszcza przez to zajęcia. Brutt, który uciekł z domu, mieszka w warsztacie. Drazic przegania go, jednak Anita prosi, by zajął się chłopcem, który ma kłopoty z ojcem. Carson ogłasza nabór do przedstawienia "Cyrano de Bergerac". Gem wpisuje się na listę. Zniechęca Tess do ubiegania się o rolę Roksany. Ta jednak, za namową Denisa, postanawia spróbować, jeśli i on weźmie udział w przesłuchaniu.