W szkole pojawia się nowa dziewczyna. Pierwsze spotkanie Bonnie z Kurtem nie jest zbyt miłe, ponieważ dziewczyna rankami gra w tenisa na szkolnym boisku, zajmując je chłopakom. Okazuje się, że ma na to zgodę dyrekcji, bo przygotowuje się do ważnego turnieju. Trenuje ją matka, była mistrzyni tenisa. Kiedy Kurt i Bonnie zbliżają się do siebie, do akcji wkracza matka dziewczyny. Obawia się ona, że pzyjaźń z Kurtem przeszkodzi jej córce w karierze sportowej.