Ojciec Drazica próbuje po latach odnowić kontakt z synem. Chłopak nie chce go znać. W szkole pojawia się nowa uczennica. Tess, która uprawia czarną magię, nie jest akceptowana przez kolegów. "Rzuca urok" na Dennisa. Wokół niego i z nim zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Carson aranżuje rozprawę sądową, podczas której Tess broni się przed zarzutami, że jest czarownicą. Uczniowie dyskutują o rolach płci. Dochodzi do konfrontacji pomiędzy Thanią i Markiem. Para zaczyna ze sobą rywalizować. Po zaciętej walce dochodzą do porozumienia.