Nadszedł ciężki czas dla Deloraina. Ministerstwo Edukacji grozi zamknięciem szkoły, jeśli nie pojawi się w niej odpowiednia liczba nowych uczniów. Andrew, po odrzuceniu jego oświadczyn przez Sam, postanawia zrezygnować z pracy w Hartley. To wszystko przyprawia dyrektora Deloraina o atak serca. Wróciwszy do zdrowia, postanawia jednak walczyć o szkołę. Pomagają mu w tym uczniowie. Sam postanawia zerwać ze swoją – nie zawsze miłą – przeszłością w Hartley. Pojawia się nowy problem. Nauczycielka chce odejść.